La historia tiene lugar en el continente imaginario Kuyshu, que se divide en dos razas, los inhumanos y la gente común. Entre ellos los inhumanos pueden manejar el poder espiritual y armas mágicas. La ente común confía en su ingenio para competir con los inhumanos. Con la aparición del tesoro del corazón Pan Gu, la guerra entre ambas razas estalló de nuevo